Tokijas, Antrojo pasaulinio karo pabaiga Ramiajame vandenyne. Vienuolikmetis Mahito per gaisrą netenka mamos ir su tėčiu persikelia gyventi į mamos gimtąjį miestą. Jie įsikuria dideliame, sename name. Namo teritorijoje stūkso paslaptingas bokštas, kuriame apsigyvena pilkasis garnys....
Maža mergaitė Šihira kartu su savo tėvais paslaptingu miško tuneliu patenka į keistą dar neregėtą miestą: visos gatvės išstatytos stalais, ant stalų gardžiausi patiekalai ir gėrimai. Šihiros tėvai pasiduoda pagundai ir ima ragauti visų gėrybių. Deja, netrukus užburtame Dvasių...
Kaorio Touno šeima byra. Po sesers mirties ir tėvų skyrybų, jis nebejaučia ramybės namuose. Po barnio su tėvu Kaoris pabėga iš savo namų ir atsiduria priešais paslaptingą tunelį, kuris jį įtraukia. Sutrikęs dėl to, ką mato viduje, jis skuba prie išėjimo ir paima paukštį, kuris...
Sofijai – aštuoniolika, ji gyvena mažame provincijos miestelyje ir didžiąją dalį laiko praleidžia gamindama skrybėles savo tėvo parduotuvei. Vieno iš retų pasivaikščiojimų mieste metu Sofija susipažįsta su gražiu, bet nuobodoku burtininku Haulu. Pamaniusi, kad Sofija ir Haulas...
Kai buvo vaikai, Orimoto Rika žuvo eismo įvykyje prieš pat savo artimo draugo Okkotsu Yutos akis. Pagrindinis Okkotsu tikslas yra pagerinti savo antgamtinį potencialą ir rasti būdą, kaip išvaryti Riką, kad jis galėtų gyventi normalų gyvenimą. Tačiau jo buvimas burtininkų pasaulyje...
